Realitní skupina CPI Property Group, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek, prodala dluhopisy za miliardu eur (asi 26 miliard korun). Celková poptávka investorů byla téměř třikrát vyšší. Výnosy z dluhopisů použije k pokrytí obecných potřeb skupiny a ke splacení dříve vydaných dluhopisů v celkové výši přesahující 750 milionů eur (19,5 miliardy korun).
“Kombinace nabídky nových a odkupu dříve vydaných dluhopisů má pozitivní dopad na úvěrové ukazatele skupiny a poskytuje jí pružnost potřebnou pro další růst v době, kdy se svět postupně vymaňuje z pandemie onemocnění covid-19. Výsledkem poslední transakce je, že pouze zhruba 15 procent z celkového financování skupiny je splatných v nejbližších třech letech a jen 40 procent v nadcházejících pěti letech,” uvedla firma ve zprávě.
Část vydaných dluhopisů za 600 milionů eur (15,6 miliardy korun) má desetiletou splatnost a roční výnos 1,5 procenta. Zbylých 400 milionů eur (10,4 miliardy korun) tvoří takzvané hybridní dluhopisy, které jsou kombinací klasických dluhopisů a akcií, s ročním výnosem 3,75 procenta. U hybridních dluhopisů má investor právo, nikoli však povinnost, být uspokojen při splatnosti dluhopisu akciemi vydavatele dluhopisu předem stanoveným kurzem.
CPI Property Group má sídlo v Lucembursku a její akcie jsou obchodované na frankfurtské burze. Vlastní nemovitosti v Česku, Maďarsku, Polsku, na Slovensku, v Chorvatsku, Švýcarsku, Francii, Rumunsku, Rusku a Británii. Vítek vlastní v CPI Property Group 87,8 procenta. Podle časopisu Forbes je jedním z osmi českých dolarových miliardářů.
Provozní zisk EBITDA firmě loni do konce září meziročně vzrostl o 15 procent na 257 milionu eur (6,73 miliardy korun). Hodnota nemovitostního portfolia skupiny v porovnání s koncem předloňského roku vzrostla o osm procent na 9,9 miliardy eur (259,3 miliardy korun).
